김구라 외 세 명의 출연자가 친구들과 놀러 가서 겪은 이야기, 어릴 적 할머니가 들려주던 무서운 이야기 등 다양한 괴담을 소개한다. 제보자들이 응모해 준 사연을 나누며 가장 무서운 이야기의 주인공을 찾아간다.