몽고족이 지배하는 원나라 말기, 손에 넣으면 천하를 호령할 수 있다는 세기의 검 의천검과 도룡도. 여양왕은 이러한 도룡도를 이용해 무림 각 문파의 분쟁을 일으키기로 한다.