뜨거운 열기의 뮤지컬 공연장. 객석에서 갑자기 벌떡 일어나 팔을 뻗으며 목청을 높이던 뮤지컬 배우 지망생 메리는 공연장 밖으로 내쫓긴 후 무명 무협 소설가 대구를 만나게 된다.