중공군 채홍복과 부하들은 국민당의 작전을 파악하기 위해 천진에 침투한다. 한편 국민당 보급장교 오철은 대대장 전탁군의 지시로 가족들을 피신시키던 중 배가 침몰되는 사고를 당한다.