여우는 남들과 다른 긴 꼬리 때문에 따돌림을 받는다. 결국 그는 보금자리를 떠나 한 할머니와 함께 지내게 되고, 그곳에서 자신만의 긴 꼬리가 가진 가치를 찾는다