고양이 오케스트라 지휘자인 톰의 화려한 지휘가 시작되자 그 옆에 지휘복을 입은 제리가 나타난다. 그리고 서로가 서로를 밀어내며 지휘를 하자 관객들은 큰 호응을 보낸다.