명나라 말기, 조정을 장악한 환간 세력 손옥학. 그는 귀여운 외모와 달리 무시무시한 힘을 가진 괴수 복돌이를 이용해 태자를 살해하려 하고, 복돌이가 사라지자 은자 3만 냥의 현상금을 내건다.