별이 빛나는 밤, 노인과 반려견 블랙은 짐을 정리하고 옛 고향으로 여행을 떠난다. 술을 마시고, 거리를 달리고, 바닷바람에 이끌려 해변까지 내려온 노인과 블랙은 고요한 밤바다에서 한 여인을 마주한다.