1962년, 대학 교수 조지는 오랜 연인이었던 짐의 갑작스러운 죽음으로 찾아온 외로운 일상에 적응하지 못한다. 그런 조지에게 학생인 케니가 접근하고, 둘은 하룻밤을 보내게 된다.