1930년, 중국의 군수 공장에서 유령 총알과 관련된 저주의 글과 함께 연쇄 살인 사건이 발생한다. 사건을 해결하기 위해 파견된 의정관 송동로와 형사 곽추는 유령 총알의 배후를 추적하기 시작한다.