외세의 침략으로 혼란스러운 1930년대 중국, 생활비를 벌기 위해 상하이 댄스홀에서 일을 시작한 이핑. 그곳에서 우연히 알게 된 신문기자 수환과 이핑 그리고 이복 자매 루핑의 엇갈린 사랑 이야기가 펼쳐진다.