검은 운석이 떨어진 날, 악기 연주에 반응하는 괴물 D2가 등장하면서 세계에 음악이 금기시된다. 황폐해진 세상에서 무지카트 운명과 컨덕터 타쿠토는 음악의 힘을 이용해 D2와의 정면 승부를 시작한다.