청 왕조가 무너지고 군벌 시대가 열린 1914년의 중국. 절대권력자의 아들 '조'가 마을에 들이닥쳐 단순히 유희를 위해 마을 사람 셋을 죽이자 자경단 단장 '영'이 '조'를 잡아 들인다.