남학생이 가득한 교실, 신체장애를 가진 형오는 학교의 일진들에게 타깃이 되어 극심한 괴롭힘을 당한다. 폭력과 조롱, 이유 없는 괴롭힘에 점점 고립되어 가던 형오를 구하기 위해 구원자가 그 옆에 선다.