다양한 종이 공존하는 사회. 태생적으로 거짓말을 할 수 없는 종인 노희와 근미래를 바꿀 수 있는 말의 힘을 지닌 종인 연호. 서로 대비되는 두 인종의 세기말 로맨스가 펼쳐진다.