전학생 혜원에게 눈을 뗄 수가 없지만, 왠지 겁이 나 쉽게 다가가지 못하는 나래. 혜원 역시 나래에게 관심을 보이는 가운데, 단짝 친구 수아는 자신에게 소홀해진 듯한 나래에게 서운함을 느끼기 시작한다.