마법에 재능이 없는 열등생 낙제 기사 쿠로가네 잇키. 어느 날 이국의 황녀 스텔라에게 일방적인 결투 신청을 받게 되고, 자신이 마법 대신 엄청난 검 기술을 가진 실력자임을 깨닫게 된다.