1970년대 대구. 꿈 많은 고등학생 정희의 반에 서울에서 전학생이 온다. 정희는 자신이 짝사랑하는 손진과 아는 사이인데다가 예쁘기까지 한 전학생 혜주가 마음에 들지 않는다.