삼국지 시대, 오장원 전투에서 최후를 맞이한 제갈공명은 현대 일본에 환생한다. 공명은 시부야 청년들에게 이끌려 클럽에 도착하고, 그곳에서 가수 지망생인 츠키미 에이코를 만나게 된다.