시크릿 플라워는 드림 빌리지를 구하기 위해 전설의 마법 도구 매직팔레트를 찾아 나선다. 하지만 먼저 매직팔레트를 손에 넣은 벨라는 검은 마법으로 아이들의 순수한 감정을 빼앗아 가버린다.