소울 이터와 파트너인 마카는 귀신의 알로 변한 영혼 99개를 회수하는 데 성공한다. 소울이 데스사이드가 되는데 필요한 건 이제 마녀의 영혼 하나뿐, 둘은 마녀 블레어를 찾아가지만 블레어의 마력에 고전한다.