오니의 힘을 지닌 고등학생 모리히토는 마녀 수련을 마치고 돌아온 소꿉친구 니코와 재회한다. 그는 예언된 재앙으로부터 니코를 지키는 오래된 사명에 따라 니코와의 동거를 시작한다.