숙천의 천자 원일은 계속되는 난세가 오백 년 전에 사라진 신주 때문이라고 생각한다. 그는 신주를 찾기 위해 직화로 향하고, 어머니의 죽음을 조사하다 몸이 이상하게 변해버린 직화족의 영롱을 만난다.