절에서 자란 황진이는 산에서 내려와 어머니를 찾으려 하지만 실패한다. 우연히 본 송도 교방 기녀들의 춤에 마음을 빼앗긴 황진이는 천신만고 끝에 교방으로 들어가 조선 최고의 기녀 명월이 된다.