멸문당한 집안에서 홀로 살아남아 복수할 날만을 꿈꾸는 모용장은 장생사에서 우연히 운교를 만난다. 한편, 모용장을 치료하며 그의 비밀을 알게 된 운교는 독공부로 끌려가 그의 복수극에 휘말린다.