토니 스타크의 아머를 탈취한 만다린은 자신의 부하들인 드레드나이트, 블리저드, 블랙래쉬, 그레이 가고일, 하이프노티아, 휠 윈드, 리빙 레이저, MODOK, 핀 팽 품, 저스틴 해머등을 이용해 뉴욕을 공격한다. 아이언맨 역시 그들을 막기 위해 센츄리, 워머신, 스칼렛 위치, 호크아이, 스파이더 우먼과 연합한다.