괴짜 유치원 소녀 미소에게 고양이로 변신한 예비 천사 야옹이가 나타난다. 착한 어린이를 찾아 행복하게 해 줘야 진짜 천사가 될 수 있는 야옹이가 감정 표현이 서툰 미소를 만나 뜻밖의 일들을 겪는다.