암흑황제 베르도가 이끄는 마모제국군과 '지고신 파리스'를 섬기는 신성왕국 바리스간의 전쟁이 심화되는 시기. 아라니아 왕국의 젊은 기사 판은 돌아가신 아버지같은 기사가 되겠다는 꿈을 안고 다섯 동료와 함께 길을 떠난다. 그리고 그 안에서 영웅전쟁을 뒤에서 조종하는 회색의 마녀 카라의 음모에 대해 알게되고, 동료들과 함께 카라의 음모를 저지하기 위한 모험에 나선다.