도쿄지검 특수부 검사 젠은 제약회사의 부정을 쫓던 중, 털과 피부가 섞인 혈흔과 알파벳 F로 가득 채워진 기묘한 단서를 찾는다. 그는 수사선상에 오른 참고인을 만나 믿기 힘든 광경을 목격한다.