천 년의 수행 끝에 인간의 몸을 얻었지만 신선이 되지 못한 소백사는 마지막 과제를 풀기 위해 임안으로 향한다. 그러나 음양사 임호헌에게 공격을 받고, 함께 수련하던 청대마저 자신을 방해하기 시작한다.