조용하고 평화로운 미들턴 마을로 이사 온 의사 샘과 그의 아들 닉. 그레이 하우스에 사는 이웃이자 마녀인 캐시, 그리고 캐시의 딸 그레이스와 가까워지면서 샘의 일상은 마법처럼 반짝이기 시작한다.