한때 뉴욕이라 불리던 거리에 현세와 이계가 뒤섞인 마계 도시 '헤르살렘즈 롯'이 들어선다. 레오나르도는 이 세계의 균형을 유지하는 비밀결사조직 '라이브라'에 입단한다.