기원전 494년, 오나라 부차의 공격에 무참히 패하고 마구간 노비가 된 월왕 구천. 상국 오자서에게 끊임없이 목숨의 위협을 받던 구천은 모든 굴욕적인 상황을 견디면서 남몰래 복수를 준비한다.