마나라는 능력을 가진 귀족이 인류를 지키는 세계. 하지만 귀족 소녀 메리다 엔젤은 마나를 발현하지 못한다. 메리다의 재능을 증명하기 위해, 특별한 임무를 받은 쿠퍼 방피르가 가정교사로 파견된다.