어릴 적 부모를 잃은 양과는 아버지와 결의형제였던 곽정을 만나 도화도로 가지만, 문제를 일으켜 전진교로 보내진다. 반항적인 성격 때문에 전진교 도사들에게 괴롭힘당하던 중, 양과는 고묘파 소용녀를 만난다.