맹주 관어천은 강호 통일의 야망을 이루기 위해 오백 년 전 응순천 대장군이 숨겨둔 보물을 찾기로 결심한다. 이에 맞서는 세력들을 제거하던 맹주의 제자 임천행은 우연히 어릴 적 의형제 연장봉과 재회한다.