춘계 전국대회 본선에 진출한 카라스노 배구부. 대회를 앞두고 카게야마는 전일본 유스 강화 훈련에, 츠키시마는 현내 유일의 1년 차 훈련에 초대된다. 이에 초조해진 히나타는 몰래 1년 차 훈련에 따라간다.
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