천 년 동안 잠들어 있던 마왕 레오니스는 눈을 뜨자 자신이 10살 소년의 모습이 된 것을 보고 당황한다. 성검학원의 리세리아에게 보호를 받은 레오니스는 달라진 세계에 적응하기 위해 성검학원에 입학하기로 한다.