마법 세계가 통일 된 이후 마법사들은 마법 전사 후예들을 발굴하기 시작한다. 그 과정에서 미르와 가온이 마법 전사의 후예임이 밝혀진다. 마법 전사들은 마법목걸이와 마법 반지를 사용하지 않고 그들만의 독특한 마법 도구를 사용한다. 또한 마법 전사 후예들은 마법 도구를 합체 할 수 있고 합체했을 경우 상상을 초월하는 강한 마법 에너지를 모을 수 있다. 하지만 합체는 단순한 마법 도구가 서로 합해져선 안 되며 미르와 가온의 마음이 합쳐져야 한다. 하지만 서로 앙숙이며 개성이 너무나 다른 미르와 가온은 쉽게 마음이 합쳐지지 않는다. 마법 전사 후예 발굴에 앞장섰던 마패와 장미는 인간 세계 어딘가에 마법 전사의 후예임을 전혀 모른 체 인간으로 살아가고 있는 소녀가 있음을 알게 된다. 마패와 장미, 그리고 미르와 가온.. 인간 세계에 남아 있는 마법 전사의 후예를 찾으러 인간 세계로 오는데... 존재를 알 수 없는 암흑 세계의 지배자가 만들어낸 동화 속의 인물들 <피터팬의 후크 선장, 백설공주의 왕비, 이상한 나라 폴의 버섯돌이> 역시 인간 세계에 있는 마법 전사의 후예를 찾기 위해 인간 세계에 나타난다. 그들은 왜 마법 전사의 후예를 찾는 것일까?