유명한 온천지 배스에서 인기 귀족 화가가 그린 그림이 훼손된다. 윌리엄은 루이스와 함께 베스로 떠나던 중 셜록 일행을 만나 다 함께 그림의 주인인 큐빗 남작을 찾아간다.