가상의 나라 초나라, 뛰어난 자질을 지닌 서씨 가문의 세자 서성은은 황실의 경계를 늦추기 위해 망나니 행세를 한다. 그는 기루에서 기생인 심야를 만나고, 망나니가 됐다는 소문을 내기 위해 심야를 이용한다.