각지 세력의 난입으로 강호가 어지러워진 남북조 시절. 남도 이징이 세상을 떠난 후 강호의 문파들은 쇠락하고, 한편 이징의 손녀 주비는 사윤이라는 청년의 도움으로 목숨을 구하게 된다.