강운범은 가난한 이들을 도와주고 싶은 평범한 청년이지만 흉악한 요괴들을 상대하면서 놀라운 힘을 각성하게 되고 부정과 사랑 사이에서 이러지도 저러지도 못하는 운명에 처한다.