화계의 신 재분은 딸 금멱이 사랑에 상처받지 않길 바라는 마음에 운단을 먹여 신이 아닌 열매의 정령으로 살게 한다. 한편, 수련을 하던 욱봉은 갑작스러운 괴한의 습격을 받고 화계로 떨어진다.