한나라와 요나라가 대립 국면을 형성한 북송시기, 개방방주인 교봉은 자신의 출생의 비밀을 밝히고자 길을 나선다. 그 과정에서 다리국의 세자 단예와 허죽스님을 만나 그들과 의형제를 맺는다.