1930년대 북평, 연극에 대한 신념이 확고한 천재 경극 배우 상세예. 한편 연극엔 전혀 관심 없던 거상 정봉태는 우연한 기회로 상세예의 아름다운 경극 연기를 보고, 그에게 흥미를 갖기 시작한다.