늘 말썽을 피우는 육리는 수업을 빼먹고 남장을 한 채 조선소로 향한다. 한편, 인어족 황자 오거람은 실종된 대제사를 찾기 위해 육지에 올라오고, 길에서 육리와 마주치게 된다.