스파이인 황혼은 일주일 안에 가족을 만들어 명문 학교의 친목회에 잠입하라는 극비 임무를 받는다. 각자 다른 사정이 있는 스파이, 암살자 그리고 초능력자는 서로에게 정체를 숨기고 가상 가족을 결성한다.