2년 전 모리아티와의 대결 끝에 세상을 떠난 셜록 홈즈. 슬픔에 빠져 우울한 시간을 보내고 있던 왓슨은 마침내 연인 메리에게 청혼을 결심하고, 그 자리에 상상도 못한 인물이 나타나 모두를 놀라게 만든다.