애니메이션 제작자를 꿈꾸는 아사쿠사는 동급생인 카나모리와 함께 애니메이션 연구회의 상영회에 간다. 그곳에서 우연히 카리스마 독자 모델인 미즈사키를 만나고, 그가 애니메이터를 꿈꾼다는 사실을 알게 된다.